中國股份制商業銀行市場戰略轉型策略分析及十三五規劃研究報告2017-2022年

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//出版機構// 北京產業研究院

//報告編號// 273969

//出版時間// 2017年8月

//交付方式// EMIL電子版或特快專遞
 
//報告價格// 紙質版:6500元//電子版:6800元//紙質+電子:7000元
 
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章 2014-2017年中國銀行業運行分析 17

 

節 2017年中國銀行業運行分析 17

 

一、2017年銀行業資產負債規模 17

 

二、2017年銀行業存貸款規模 17

 

三、2017年銀行業資本充足率水平 17

 

四、2017年銀行業資產質量 18

 

五、2017年銀行業風險抵補能力 24

 

六、2017年銀行業金融機構盈利水平 25

 

七、2017年銀行業流動性水平 25

 

第二節 2017年中國商業銀行運行分析 25

 

一、2017年商業銀行資產負債規模穩定增長 25

 

二、2017年商業銀行盈利水平持續向好 28

 

三、2017年商業銀行資本充足率穩步上升 30

 

四、2017年商業銀行流動性趨緊狀況有所緩解 31

 

五、2017年商業銀行資產質量總體保持穩定 32

 

第三節 2017年1-6月中國銀行業資產負債 34

 

一、2017年1-6月中國銀行業資產規模 34

 

二、2017年1-6月中國銀行業負債規模 34

 

三、2017年1-6月中國銀行業所有者權益 34

 

第二章 2014-2017年中國股份制商業銀行運行分析 35

 

節 2017年中國股份制商業銀行資產負債 35

 

一、2017年中國股份制商業銀行資產規模 35

 

二、2017年中國股份制商業銀行負債規模 35

 

三、2017年中國股份制商業銀行所有者權益 35

 

第二節 2017年中國股份制商業銀行資產質量 36

 

一、2017年股份商業銀行不良貸款余額 36

 

二、2017年股份商業銀行不良貸款率 36

 

第三節 2017年中國股份制商業銀行稅后利潤 36

 

第四節 2017年中國股份制銀行從業人員和法人機構 36

 

一、2017年股份商業銀行從業人員數 36

 

二、2017年股份商業銀行法人機構數 37

 

第五節 2017年1-6月中國股份制商業銀行資產負債 37

 

一、2017年1-6月中國股份制商業銀行總資產 37

 

二、2017年1-6月中國股份制商業銀行負債規模 37

 

三、2017年1-6月中國股份制商業銀行所有者權益 37

 

第六節 2014-2017年上市股份制商業銀行經營狀況 38

 

一、 受益息差提升 盈利繼續保持較快增長 38

 

二、 逾期增加 關注類貸款快速上升 39

 

三、 新監管標準趨嚴 資本管理壓力較大 40

 

四、 凈利持續高增長 41

 

五、 三家銀行不良貸款"雙升" 43

 

第三章 中國股份制商業銀行發展現狀 45

 

節 中國股份制商業銀行發展現狀 45

 

一、當前我國股份制商業銀行發展的主要特點 45

 

二、我國股份制商業銀行面臨的問題和障礙 46

 

三、股份制商業銀行競爭實力大增 47

 

四、近50%股份制銀行有民間資本介入 49

 

五、股份制商業銀行發展中面臨的挑戰 50

 

六、股份制商業銀行綜合實力顯著增強 52

 

七、股份制商業銀行體制機制不斷創新 52

 

八、股份制商業銀行管理水平有效提升 52

 

九、股份制商業銀行國際影響日益擴大 53

 

第二節 利率市場化將成為股份制商業銀行改變發展模式的關鍵因素 53

 

一、以利潤大化為目標，構建真正的商業銀行 53

 

二、加強商業銀行產品定價體系的研究和實踐 53

 

三、不斷完善全面風險管理體系 54

 

四、強化客戶基礎，優化客戶結構 54

 

五、推進金融創新 54

 

第三節 國內主要股份制銀行戰略轉型比較分析 55

 

一、招商銀行戰略轉型 55

 

二、浦發銀行戰略轉型 57

 

三、興業銀行戰略轉型 59

 

四、中信銀行戰略轉型 60

 

五、民生銀行戰略轉型 61

 

六、主要股份制銀行戰略實施效果分析 62

 

第四章 "十三五"時期中國股份制商業銀行面臨機遇與挑戰 64

 

節 "十三五"時期中國股份制商業銀行面臨的機遇 64

 

一、內需進一步增強 64

 

二、產業進一步升級 64

 

三、市場進一步深化 64

 

四、鎮化進一步推進 64

 

五、節能減排進一步強化 65

 

第二節 "十三五"時期中國股份制商業銀行面臨的新挑戰 65

 

一、經濟發展方式轉變和經濟周期波動帶來的新挑戰 65

 

二、宏觀政策與監管政策變化帶來的新挑戰 65

 

三、融資脫媒和利率市場化進程加快帶來的新挑戰 66

 

四、同業競爭格局變化帶來的新挑戰 66

 

第三節 "十三五"期間銀行業面臨的挑戰 67

 

一、國內金融市場競爭加劇 67

 

二、銀行的信用風險管理面臨挑戰 67

 

三、利率逐步市場化帶來的挑戰 68

 

四、金融脫媒現象給銀行帶來的挑戰 68

 

第四節 "十三五"時期中國銀行業發展機遇與挑戰 68

 

一、當前銀行業發展面臨的國內外挑戰 68

 

二、十三五"時期中國銀行業發展機遇與挑戰 71

 

第五節 低碳經濟時代下商業銀行所面臨的機遇與挑戰 72

 

一、低碳經濟下商業銀行的機遇 72

 

二、低碳經濟下商業銀行的挑戰 76

 

第五章 大型商業銀行與股份制商業銀行比較 79

 

節 大型銀行與股份制銀行存貸利差比較 79

 

一、存貸利差的定義、日均數據與樣本選擇 79

 

二、兩類銀行存貸利差的差異及原因 82

 

三、"以量補價"與中小企業貸款 85

 

四、結論與局限性 88

 

第二節 大型商業銀行和中小型股份制商業銀行的競爭力比較 89

 

一、商業銀行競爭力評價體系的構建 89

 

二、競爭力指標的實證比較 90

 

三、實證結果綜合評價 95

 

第三節 大型銀行與股份制銀行制度差異與競爭力分析 96

 

一、由制度差異所帶來的市場競爭力的差異 96

 

二、公司治理制度差異分析 96

 

三、激勵與約束機制差異 97

 

第四節 大型銀行與股份制銀行其他比較 98

 

一、組織機構比較 98

 

二、業務流程比較 99

 

三、市場反應機制比較 101

 

四、產品與服務創新機制的比較 102

 

五、績效差異比較 103

 

第六章 股份制商業銀行資本金管理機制改革相關問題分析 106

 

節 商業銀行資本金管理的現狀 106

 

一、西方商業銀行資本金管理的現狀 106

 

二、中國商業銀行資本金管理的現狀 106

 

第二節 中國股份制商業銀行資本金管理面臨的問題 107

 

一、利率和匯率風險提高對資本金的要求 107

 

二、資本金補充機制不完善 107

 

三、資本監管約束機制的不完善 108

 

四、同國際接軌問題 108

 

第三節 制約股份制商業銀行資本金管理的原因 109

 

一、資本金來源單一及數量不足 109

 

二、缺乏資本金使用管理機制 109

 

三、資本金的補充機制缺位 109

 

四、貸款規模與資本狀況不相匹配 110

 

第四節 強化中國股份制商業銀行資本金管理的總體框架 110

 

一、提高銀行資產質量 110

 

二、增加資本內部積累 110

 

三、完善資本金管理考核機制 111

 

四、健全監管體制 111

 

五、建立順暢的外源資本金補充渠道 112

 

第七章 2017年12家股份制銀行利潤表與資產負債表 113

 

節 招商銀行 113

 

一、2017年招商銀行利潤表 113

 

二、2017年招商銀行資產負債表 114

 

三、2017年招商銀行存貸款余額 114

 

第二節 中國光大銀行 115

 

一、2017年中國光大銀行利潤表 115

 

二、2017年中國光大銀行資產負債表 115

 

第三節 中信銀行 116

 

一、2017年中信銀行利潤表 116

 

二、2017年中信銀行資產負債表 117

 

三、2017年中信銀行存貸款余額 117

 

第四節 上海浦東發展銀行 118

 

一、2017年上海浦東發展銀行利潤表 118

 

二、2017年上海浦東發展銀行資產負債表 118

 

第五節 深圳發展銀行 119

 

一、2017年深圳發展銀行利潤表 119

 

二、2017年深圳發展銀行資產負債表 120

 

三、2017年深圳發展銀行存貸款余額 120

 

第六節 中國民生銀行 121

 

一、2017年中國民生銀行利潤表 121

 

二、2017年中國民生銀行資產負債表 122

 

第七節 華夏銀行 122

 

一、2017年華夏銀行利潤表 122

 

二、2017年華夏銀行資產負債表 123

 

第八節 興業銀行 123

 

一、2017年興業銀行利潤表 123

 

二、2017年興業銀行資產負債表 123

 

第九節 廣發銀行 124

 

一、2017年廣發銀行利潤表 124

 

二、2017年廣發銀行資產負債表 125

 

三、2017年廣發銀行存貸款余額 125

 

第十節 恒豐銀行 126

 

一、2017年恒豐銀行利潤表 126

 

二、2017年恒豐銀行資產負債表 126

 

三、2017年恒豐銀行存貸款余額 127

 

第十一節 浙商銀行 127

 

一、2017年浙商銀行利潤表 127

 

二、2017年浙商銀行資產負債表 128

 

三、2017年浙商銀行存貸款余額 128

 

第十二節 渤海銀行 129

 

一、2017年渤海銀行利潤表 129

 

二、2017年渤海銀行資產負債表 130

 

三、2017年渤海銀行存貸款余額 130

 

第八章 2014-2017年上市股份制商業銀行經營分析 131

 

節 中信銀行 131

 

一、銀行簡介 131

 

二、2016年經營狀況 132

 

三、2017年經營狀況 134

 

第二節 招商銀行 135

 

一、銀行簡介 135

 

二、2016年經營狀況 138

 

三、2017年經營狀況 139

 

第三節 深圳發展銀行 140

 

一、銀行簡介 140

 

二、2016年經營狀況 143

 

三、2017年經營狀況 144

 

第四節 浦發銀行 145

 

一、銀行簡介 145

 

二、2016年經營狀況 146

 

三、2017年經營狀況 147

 

第五節 興業銀行 148

 

一、銀行簡介 148

 

二、2016年經營狀況 149

 

三、2017年經營狀況 151

 

第六節 華夏銀行 152

 

一、銀行簡介 152

 

二、2016年經營狀況 154

 

三、2017年經營狀況 155

 

第七節 光大銀行 156

 

一、銀行簡介 156

 

二、2016年經營狀況 157

 

三、2017年經營狀況 158

 

第八節 民生銀行 160

 

一、銀行簡介 160

 

二、2016年經營狀況 163

 

三、2017年經營狀況 164

 

第九章 中國股份制商業銀行發展策略 166

 

節 在開放中實現股份制銀行的新突破 166

 

一、實現資本管理觀念的突破 166

 

二、實現金融創新能力的突破 166

 

三、實現戰略轉型的突破 166

 

四、實現國際化發展道路的突破 167

 

第二節 推進股份制商業銀行轉型發展策略 167

 

一、以轉型發展應對挑戰，以強化服務抓住機遇 167

 

二、推進股份商業銀行改善金融服務，支持實體經濟發展 168

 

三、推進股份制商業銀行加強風險管理 169

 

四、推動股份制商業銀行踐行社會責任，實現全面協調發展 170

 

第三節 實現中小股份制銀行的戰略轉型策略 171

 

一、堅持資本約束下的理性經營 171

 

二、堅持專業化和特色化發展道路 172

 

三、堅持科學的資源配置策略 175

 

四、堅持持續的金融創新戰略 175

 

第四節 股份制銀行的營運策略 176

 

一、加強市場營銷 176

 

二、優化整合組織架構 176

 

三、加強人力資源的優化配置 177

 

四、重視結構的優化 177

 

五、加強金融創新和產品的研發推廣 177

 

六、重視公共關系的建設 178

 

七、重視企業文化建設 178

 

第五節 股份制銀行發展策略 178

 

一、正確的市場定位是發展的前提 178

 

二、金融創新是發展的基礎 182

 

三、國際化是發展的途徑 185

 

第十章 國有股份制商業銀行操作風險控制優化分析 187

 

節 目前國有股份制商業銀行操作風險存在的問題 187

 

一、商業銀行的操作權邊界模糊，崗位替代和流動成本較高 187

 

二、操作風險流程化、信息化控制建設步伐遲緩 187

 

三、銀行經營管理中激勵不足及激勵失當極易產生道德風險 188

 

四、操作風險責任追究操作標準不一，對規章 制度執行產生消極影 189

 

五、操作風險防范文化尚未形成，基層員工視操作風險為常態 189

 

第二節 國有股份制商業銀行操作風險控制優化建議 190

 

一、明確界定商業銀行的操作權邊界，建立完善系統縝密、操作性強的制度規范 190

 

二、堅持流程銀行建設，開發建設操作風險管理系統和風險信息數據庫 190

 

三、強化正面激勵，激發員工發展業務和防范風險的兩個內在潛能 191

 

四、規范操作風險責任追究機制，加大對各級責任人員的查處力度 192

 

五、以人為本，營造以"誠信審慎"為核心的風險控制文化 192

 

圖表目錄

 

圖表 1 2017年中國銀行業金融機構資產規模 17

 

圖表 2 2017年中國銀行業金融機構負債規模 17

 

圖表 3 2017年月中國銀行業存貸款規模 17

 

圖表 4 2017年銀行業資本充足率水平 17

 

圖表 5 2017年中國銀行業金融機構盈利水平 25

 

圖表 6 2017年銀行業流動性水平 25

 

圖表 7 2014-2017年商業銀行資產增長情況 26

 

圖表 8 2014-2017年各類商業銀行資產同比增速 27

 

圖表 9 2017年商業銀行貸款主要行業投向 27

 

圖表 10 2014-2017年商業銀行負債增長情況 28

 

圖表 11 2014-2017年商業銀行凈利潤情況 29

 

圖表 12 2014-2017年商業銀行非利息收入情況 29

 

圖表 13 2014-2017年商業銀行成本收入情況 30

 

圖表 14 2014-2017年商業銀行資本充足率情況 31

 

圖表 15 2014-2017年商業銀行流動性比例情況 32

 

圖表 16 2014-2017年商業銀行不良貸款情況 33

 

圖表 17 2014-2017年商業銀行貸款損失準備情況 33

 

圖表 18 2017年1-6月中國銀行業金融機構資產規模 34

 

圖表 19 2017年1-6月中國銀行業金融機構負債規模 34

 

圖表 20 2017年1-6月中國銀行業所有者權益 34

 

圖表 21 2017年中國股份制商業銀行資產規模 35

 

圖表 22 2017年中國股份制商業銀行負債規模 35

 

圖表 23 2017年中國股份制商業銀行所有者權益 35

 

圖表 24 2017年中國股份制商業銀行不良貸款余額 36

 

圖表 25 2017年中國股份制商業銀行不良貸款率 36

 

圖表 26 2017年中國股份制商業銀行稅后利潤 36

 

圖表 27 2017年中國股份制商業銀行從業人員數 36

 

圖表 28 2017年中國股份制商業銀行法人機構數 37

 

圖表 29 2017年1-6月中國股份制商業銀行資產規模 37

 

圖表 30 2017年1-6月中國股份制商業銀行負債規模 37

 

圖表 31 2017年1-6月中國股份制商業銀行所有者權益 37

 

圖表 32 2017年各行貸款年均數據與日均數據的差異 82

 

圖表 33 2014-2017年各行存貸利差的比較（%） 84

 

圖表 34 2014-2017年各行存、貸款平均利率的比較（%） 84

 

圖表 35 2017年各行貸款結構與利率的比較（%） 85

 

圖表 36 2017年各行增長率與存貸比的比較（%） 86

 

圖表 37 商業銀行競爭力評價體系 90

 

圖表 38 盈利性比較 單位：% 91

 

圖表 39 流動性比較 單位：% 92

 

圖表 40 安全性比較 單位：% 93

 

圖表 41 資本充足度比較 單位：% 94

 

圖表 42 綜合競爭力比較 95

 

圖表 43 2017年招商銀行利潤表 113

 

圖表 44 2017年招商銀行資產負債表 114

 

圖表 45 2017年中國光大銀行利潤表 115

 

圖表 46 2017年中國光大銀行資產負債表 115

 

圖表 47 2017年中信銀行利潤表 116

 

圖表 48 2017年中信銀行資產負債表 117

 

圖表 49 2017年上海浦東發展銀行利潤表 118

 

圖表 50 2017年上海浦東發展銀行資產負債表 118

 

圖表 51 2017年深圳發展銀行利潤表 119

 

圖表 52 2017年深圳發展銀行資產負債表 120

 

圖表 53 2017年中國民生銀行利潤表 121

 

圖表 54 2017年中國民生銀行資產負債表 122

 

圖表 55 2017年華夏銀行利潤表 122

 

圖表 56 2017年華夏銀行資產負債表 123

 

圖表 57 2017年興業銀行利潤表 123

 

圖表 58 2017年興業銀行資產負債表 單位：百萬元 123

 

圖表 59 2017年廣發銀行利潤表 124

 

圖表 60 2017年廣發銀行資產負債表 125

 

圖表 61 2017年恒豐銀行利潤表 126

 

圖表 62 2017年恒豐銀行資產負債表 單位：元 126

 

圖表 63 2017年恒豐銀行存貸款余額 127

 

圖表 64 2017年浙商銀行利潤表 127

 

圖表 65 2017年浙商銀行資產負債表 128

 

圖表 66 2017年渤海銀行利潤表 129

 

圖表 67 2017年渤海銀行資產負債表 130

 

圖表 68 2017年中信銀行經營狀況 132

 

圖表 69 2017年中信銀行經營狀況 134

 

圖表 70 2017年招商銀行經營狀況 138

 

圖表 71 2017年招商銀行經營狀況 139

 

圖表 72 2017年平安銀行經營狀況 143

 

圖表 73 2017年平安銀行經營狀況 144

 

圖表 74 2017年浦發銀行經營狀況 146

 

圖表 75 2017年浦發銀行經營狀況 147

 

圖表 76 2017年興業銀行經營狀況 149

 

圖表 77 2017年興業銀行經營狀況 151

 

圖表 78 2017年華夏銀行經營狀況 154

 

圖表 79 2017年華夏銀行經營狀況 155

 

圖表 80 2017年光大銀行經營狀況 157

 

圖表 81 2017年光大銀行經營狀況 158

 

圖表 82 2017年民生銀行經營狀況 163

 

圖表 83 2017年民生銀行經營狀況 164

專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的  新數據為準，圖表的個數或多或少，屆時以實際提交報告為準，感謝關注和支持。