中國村鎮銀行市場發展創新路徑與十三五戰略規劃研究報告2016-2022年

※華※研※中※商※研※究※院※
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【報告編號】271039
【撰寫單位】華研中商研究院
【完成日期】2016年11月
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 【報告目錄】

 
第1章：中國村鎮銀行設立要點綜述 17
1.1 村鎮銀行相關概述 17
1.1.1 村鎮銀行的定義 17
1.1.2 村鎮銀行的特征 17
1.1.3 村鎮銀行業務范圍 18
1.2 村鎮銀行歷史沿革 18
1.2.1 村鎮銀行設立背景 18
1.2.2 村鎮銀行發展歷程 19
1.2.3 村鎮銀行定位爭端 20
1.3 村鎮銀行市場定位 21
1.3.1 村鎮銀行的角色定位 21
1.3.2 村鎮銀行細分市場定位 22
（1）村鎮銀行區域市場定位 22
（2）村鎮銀行目標客戶定位 24
1.4 村鎮銀行成立模式 25
1.4.1 大型銀行主發起參股 25
1.4.2 中外金融機構聯合發起 25
1.4.3 多家內資金融機構聯合發起 25
1.4.4 城市商業銀行主發起參股 25
1.4.5 農村金融機構主發起參股 26
1.5 村鎮銀行管理模式優劣勢分析 26
1.5.1 村鎮銀行（農村金融）管理部式 26
1.5.2 村鎮銀行控股（集團）公司式 27
1.5.3 村鎮銀行分支機構管理式 27
1.5.4 村鎮銀行股東共同管理式 28
第2章：中國村鎮銀行市場環境分析 29
2.1 村鎮銀行政策環境分析 29
2.1.1 村鎮銀行相關措施與文件 29
（1）國務院出臺的相關措施 29
（2）人民銀行出臺相關措施 29
（3）銀監會發布的相關文件 30
（4）地方政府相關政策綜述 33
2.1.2 與其它農村金融機構扶持措施對比 35
2.1.3 未來村鎮銀行外部保障發展趨勢 36
2.2 村鎮銀行經濟環境分析 37
2.2.1 國內宏觀經濟運行分析 37
2.2.2 國內物價指數走勢預測 44
2.2.3 國內宏觀經濟前景預測 44
2.3 村鎮銀行金融環境分析 48
2.3.1 央行貨幣政策影響 48
2.3.2 農村信用環境分析 49
2.3.3 農村居民收入分析 51
2.3.4 金融改革對村鎮銀行的影響 52
（1）利率市場化改革影響 52
（2）匯率波幅擴大的影響 53
2.4 農村金融市場環境分析 54
2.4.1 農村金融供給現狀分析 54
（1）農村金融供給體系分析 54
（2）農村正規金融供給現狀分析 56
（3）農村非正規金融補充現狀分析 58
2.4.2 農村金融需求現狀分析 59
（1）農村多元化金融需求分析 59
1）富裕農戶信貸需求分析 62
2）一般農戶信貸需求分析 62
3）貧困農戶信貸需求分析 64
（2）農村金融區域需求差異分析 65
（3）農村金融需求發展趨勢分析 66
2.4.3 農村融資渠道及用途分析 71
（1）農戶融資渠道及用途分析 71
1）農戶主要融資渠道分析 71
2）農戶借貸特征分析 73
3）農戶借款用途分析 74
（2）農村中小企業融資渠道與用途 74
2.4.4 農村金融機構集中度分析 75
2.4.5 金融空白鄉鎮現狀分析 76
2.4.6 農村經濟金融發展趨勢分析 77
2.5 溫州金融試改區對村鎮銀行影響分析 78
2.5.1 溫州市金融新政解讀 78
（1）十二項基本任務概述 78
（2）對村鎮銀行發展的影響 79
（3）溫州金融新政的局限性 79
2.5.2 溫州村鎮銀行發展規劃 80
2.5.3 溫州村鎮銀行發展前景 81
第3章：國外村鎮銀行經典運作模式與經驗借鑒 82
3.1 國外村鎮銀行貸款模式分析 82
3.1.1 分散貸款模式分析 82
3.1.2 小組貸款模式分析 82
3.1.3 復合貸款模式分析 83
3.1.4 對我國村鎮銀行貸款模式的建議 83
3.2 孟加拉國國鄉村銀行運作模式分析 84
3.2.1 孟加拉國鄉村銀行發展規模 84
3.2.2 孟加拉國鄉村銀行運作模式 84
3.2.3 孟加拉國鄉村銀行成功經驗 85
3.2.4 孟加拉國鄉村銀行發展啟示 86
3.3 印度尼西亞人民銀行村信貸部模式分析 88
3.3.1 印度尼西亞人民銀行發展規模 88
3.3.2 印度尼西亞人民銀行運作模式 89
3.3.3 印度尼西亞人民銀行成功經驗 92
3.3.4 印度尼西亞人民銀行發展啟示 92
3.4 印度自助小組-銀行聯結模式分析 93
3.4.1 印度自助小組發展規模 93
3.4.2 印度自助小組運作模式 94
3.4.3 印度自助小組成功經驗 96
3.4.4 印度自助小組發展啟示 96
3.5 其它微金融運作模式與比較分析 97
3.5.1 玻利維亞陽光銀行模式分析 97
3.5.2 拉丁美洲村銀行模式分析 97
3.5.3 國外微金融經典運作模式對比 98
3.6 國外經驗對國內村鎮銀行運作的啟示 101
3.6.1 國內微金融發展現狀與運作模式 101
3.6.2 國外微金融運作模式對國內啟示 102
第4章：中國村鎮銀行運營狀況與競爭格局分析 104
4.1 村鎮銀行運行狀況分析 104
4.1.1 村鎮銀行設立分析 104
（1）村鎮銀行設立條件 104
（2）村鎮銀行組建流程 104
（3）村鎮銀行資金來源 105
（4）村鎮銀行組織結構 105
4.1.2 村鎮銀行發展規模分析 108
（1）村鎮銀行數量規模 108
（2）村鎮銀行地區分布 108
4.1.3 村鎮銀行經營狀況分析 109
（1）村鎮銀行資本規模 109
（2）村鎮銀行存貸款規模 111
（3）村鎮銀行成本結構 112
（4）村鎮銀行盈利能力 113
（5）村鎮銀行風控水平 114
4.2 農村金融機構競爭格局分析 117
4.2.1 政策性銀行競爭地位 117
4.2.2 商業性銀行競爭地位 121
4.2.3 農村合作金融機構競爭地位 122
4.2.4 新型農村金融機構競爭地位 123
4.3 村鎮銀行設立的戰略意圖分析 124
4.3.1 銀行金融機構戰略訴求 124
（1）大型國有銀行戰略訴求 124
（2）中小商業銀行戰略訴求 125
（3）農村金融機構戰略訴求 126
（4）郵政儲蓄銀行戰略訴求 126
（5）外資銀行機構戰略訴求 126
4.3.2 民間資本戰略訴求分析 127
（1）小額貸款公司戰略訴求 127
（2）其它民間資本戰略訴求 128
4.4 村鎮銀行網點鋪設進展分析 128
4.4.1 政策性銀行網點布局現狀與規劃 128
4.4.2 商業銀行網點布局現狀與規劃 128
（1）大型國有銀行布局分析 128
（2）股份制及城商行布局分析 129
（3）農村商業銀行布局分析 131
（4）郵政儲蓄銀行布局分析 132
（5）外資商業銀行布局分析 132
1）國際金融公司布局分析 132
2）匯豐銀行參與布局分析 132
3）渣打銀行參與布局分析 133
4）花旗銀行參與布局分析 134
5）東亞銀行參與布局分析 134
6）澳洲聯邦銀行參與布局分析 135
7）淡馬錫富登金融控股私人有限公司 135
4.4.3 民間資本參與程度分析 135
（1）小額貸款公司參與程度 135
（2）其它民間資本參與現狀 136
4.5 村鎮銀行發展SWOT分析 136
4.5.1 村鎮銀行發展優勢分析 136
4.5.2 村鎮銀行發展劣勢分析 137
4.5.3 村鎮銀行發展機會分析 137
4.5.4 村鎮銀行發展威脅分析 137
第5章：中國村鎮銀行重點區域環境調研與規劃 138
5.1 村鎮銀行區域機會與風險分析 138
5.1.1 發達省市村鎮銀行機會與風險 138
5.1.2 欠發達省市村鎮銀行機會與風險 139
5.1.3 金融空白鄉鎮機會分析與風險 142
5.2 東部省市村鎮銀行分析 143
5.2.1 浙江省村鎮銀行分析 143
（1）浙江省村鎮銀行配套政策 143
（2）浙江省農村金融環境分析 143
（3）浙江省村鎮銀行分布 144
（4）浙江省村鎮銀行經營分析 145
（5）浙江省村鎮銀行前景 145
5.2.2 江蘇省村鎮銀行分析 145
（1）江蘇省村鎮銀行配套政策 145
（2）江蘇省農村金融環境分析 146
（3）江蘇省村鎮銀行分布 147
（4）江蘇省村鎮銀行經營分析 147
（5）江蘇省村鎮銀行前景 147
5.2.3 山東省村鎮銀行分析 148
（1）山東省村鎮銀行配套政策 148
（2）山東省農村金融環境分析 148
（3）山東省村鎮銀行分布 149
（4）山東省村鎮銀行經營分析 149
（5）山東省村鎮銀行前景 150
5.2.4 廣東省村鎮銀行分析 150
（1）廣東省村鎮銀行配套政策 150
（2）廣東省農村金融環境分析 151
（3）廣東省村鎮銀行分布 152
（4）廣東省村鎮銀行經營分析 152
（5）廣東省村鎮銀行前景 153
5.2.5 遼寧省村鎮銀行分析 154
（1）遼寧省村鎮銀行配套政策 154
（2）遼寧省農村金融環境分析 154
（3）遼寧省村鎮銀行分布 155
（4）遼寧省村鎮銀行經營分析 155
（5）遼寧省村鎮銀行前景 156
5.2.6 黑龍江村鎮銀行分析 156
（1）黑龍江村鎮銀行配套政策 156
（2）黑龍江農村金融環境分析 156
（3）黑龍江村鎮銀行分布 157
（4）黑龍江村鎮銀行經營分析 157
（5）黑龍江村鎮銀行前景 158
5.3 中西部省市村鎮銀行分析 159
5.3.1 四川省村鎮銀行分析 159
（1）四川省村鎮銀行配套政策 159
（2）四川省農村金融環境分析 159
（3）四川省村鎮銀行分布 161
（4）四川省村鎮銀行經營分析 161
（5）四川省村鎮銀行前景 162
5.3.2 內蒙古村鎮銀行分析 162
（1）內蒙古村鎮銀行配套政策 162
（2）內蒙古農村金融環境分析 163
（3）內蒙古村鎮銀行分布 163
（4）內蒙古村鎮銀行經營分析 163
（5）內蒙古村鎮銀行前景 164
5.3.3 河南省村鎮銀行分析 165
（1）河南省村鎮銀行配套政策 165
（2）河南省農村金融環境分析 166
（3）河南省村鎮銀行分布 167
（4）河南省村鎮銀行經營分析 167
（5）河南省村鎮銀行前景 168
5.3.4 安徽省村鎮銀行分析 168
（1）安徽省村鎮銀行配套政策 168
（2）安徽省農村金融環境分析 169
（3）安徽省村鎮銀行分布 170
（4）安徽省村鎮銀行經營分析 170
（5）安徽省村鎮銀行前景 170
5.3.5 湖北省村鎮銀行分析 171
（1）湖北省村鎮銀行配套政策 171
（2）湖北省農村金融環境分析 171
（3）湖北省村鎮銀行分布 172
（4）湖北省村鎮銀行經營分析 173
1）湖北省村鎮銀行前景 173
5.3.6 云南省村鎮銀行分析 173
（1）云南省村鎮銀行配套政策 173
（2）云南省農村金融環境分析 174
（3）云南省村鎮銀行分布 174
（4）云南省村鎮銀行經營分析 175
（5）云南省村鎮銀行前景 175
5.3.7 江西省村鎮銀行分析 175
（1）江西省村鎮銀行配套政策 175
（2）江西省農村金融環境分析 175
（3）江西省村鎮銀行分布 177
（4）江西省村鎮銀行經營分析 178
（5）江西省村鎮銀行前景 178
5.4 村鎮銀行區域風險管理路徑建議 179
5.4.1 發達地區村鎮銀行的風險管理路徑 179
5.4.2 欠發達地區村鎮銀行的風險管理路徑 179
第6章：中國村鎮銀行標桿企業經營狀況分析 181
6.1 村鎮銀行總體經營狀況分析 181
6.1.1 村鎮銀行總體經營狀況 181
6.1.2 村鎮銀行關鍵經營指標 181
6.2 村鎮銀行主發起機構經營分析 184
6.2.1 國開銀行——村鎮銀行經營分析 184
（1）村鎮銀行組建規模分析 184
（2）村鎮銀行戰略規劃分析 184
（3）村鎮銀行網點布局分析 185
（4）主要合作股東背景分析 185
（5）村鎮銀行設立優劣勢分析 187
……另有20家企業分析。
6.3 村鎮銀行個案經營狀況分析 228
6.3.1 四川儀隴惠民村鎮銀行經營分析 228
（1）村鎮銀行發展規模分析 228
（2）村鎮銀行營收情況分析 228
（3）村鎮銀行股權結構分析 228
（4）村鎮銀行業務結構分析 229
（5）村鎮銀行經營模式分析 229
……另有9家企業分析。
第7章：中國村鎮銀行風險管理與信息化發展分析 244
7.1 村鎮銀行風險特征與產生原因 244
7.1.1 村鎮銀行風險特征分析 244
7.1.2 村鎮銀行風險成因 244
7.2 村鎮銀行風險來源與規避 246
7.2.1 村鎮銀行政策風險分析 246
7.2.2 村鎮銀行環境風險分析 247
7.2.3 村鎮銀行信用風險分析 247
7.2.4 村鎮銀行操作風險分析 248
7.2.5 村鎮銀行市場風險分析 248
7.2.6 村鎮銀行法律風險分析 248
7.2.7 村鎮銀行流動性風險分析 249
7.3 村鎮銀行信息化管理SWOT分析與對策 249
7.3.1 村鎮銀行信息化發展現狀 249
（1）村鎮銀行信息化發展水平 249
（2）村鎮銀行信息化建設模式 250
7.3.2 村鎮銀行信息化SWOT分析 250
（1）村鎮銀行信息化優勢 250
（2）村鎮銀行信息化劣勢 251
（3）村鎮銀行信息化機遇 251
（4）村鎮銀行信息化威脅 252
7.3.3 村鎮銀行信息化建設的SWOT策略 252
（1）村鎮銀行信息化建設SO策略 252
（2）村鎮銀行信息化建設ST策略 252
（3）村鎮銀行信息化建設WO策略 253
（4）村鎮銀行信息化建設WT策略 253
第8章：中國村鎮銀行者進入與擴張分析 254
8.1 村鎮銀行壁壘 254
8.1.1 村鎮銀行進入壁壘分析 254
8.1.2 村鎮銀行退出壁壘分析 256
8.2 村鎮銀行區域擴張路徑 256
8.2.1 村鎮級村鎮銀行發展路徑 256
8.2.2 地市級村鎮銀行發展路徑 257
8.2.3 全國級村鎮銀行發展路徑 258
8.3 村鎮銀行擴張障礙與解決措施 259
8.3.1 村鎮銀行發展障礙分析 259
（1）村鎮銀行存貸款問題 259
（2）村鎮銀行政策傾向問題 260
（3）村鎮銀行系統建設問題 260
（4）經營成本與競爭力問題 260
（5）村鎮銀行金融創新問題 260
（6）村鎮銀行專業人員素質 261
8.3.2 村鎮銀行問題解決措施 261
8.4 村鎮銀行大規模擴張的風險預警 262
8.4.1 村鎮銀行批量化設立的監管風險 262
8.4.2 村鎮銀行地方政府干預風險預警 263
（1）主發起行選擇的干預因素 263
（2）干預村鎮銀行股東選擇 263
（3）參與影響村鎮注冊資本 264
8.4.3 分支機構準入掛鉤政策風險預警 264
8.4.4 東西部掛鉤造成的擠出效應 265
8.4.5 銀行主導模式導致的同質化 266
8.4.6 中小銀行規模化設立的管理風險 266
8.5 村鎮銀行擴張的內部管理問題與防范 267
8.5.1 村鎮銀行經營存在的問題 267
8.5.2 村鎮銀行信貸風險管理建設 269
8.5.3 村鎮銀行內控機制完善建議 271
第9章：中國村鎮銀行創新路徑與戰略規劃 273
9.1 村鎮銀行發展趨勢分析 273
9.1.1 村鎮銀行競爭趨勢分析 273
9.1.2 村鎮銀行網點布局趨勢 273
9.1.3 村鎮銀行發展前景分析 274
9.2 村鎮銀行創新發展建議 275
9.2.1 村鎮銀行金融創新框架 275
9.2.2 國內村鎮銀行創新現狀 276
9.2.3 村鎮銀行金融創新建議 277
9.3 村鎮銀行控股公司發展戰略 279
9.3.1 村鎮銀行控股公司組建戰略 280
9.3.2 村鎮銀行控股公司演進路徑 282
9.3.3 村鎮銀行控股公司市場退出戰略 284
9.4 村鎮銀行戰略規劃 285
9.4.1 村鎮銀行設立的選址建議 285
9.4.2 村鎮銀行主發起機構選擇 285
9.4.3 村鎮銀行的股權結構規劃 286
9.4.4 銀行金融機構戰略規劃 287
（1）大型銀行機構戰略建議 287
（2）中小銀行機構戰略建議 288
9.4.5 民間者村鎮銀行建議 288
（1）小額貸款公司轉型村鎮銀行建議 288
（2）實體企業村鎮銀行建議 289
圖表目錄
圖表1：2012-2016年中國村鎮銀行數量規模增長情況（單位：家，%） 2
圖表2：2012-2016年中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%） 38
圖表3：2012-2016年中國工業增加值月度同比增長速度（單位：%） 39
圖表4：2012-2016年中國固定資產額累計增長情況（單位：%） 40
圖表5：2010-2016年中國社會消費品零售總額月度同比增長速度（單位：%） 41
圖表6：2012-2016年中國進出口增減情況（單位：億美元） 42
圖表7：2012-2016年中國制造業采購經理指數變化情況 43
圖表8：2012-2016年中國非制造業商務活動指數變化情況 43
圖表9：2012-2016年中國GDP同比增速走勢及預測（單位：%） 45
圖表10：2010-2016年中國GDP貢獻率及預測（單位：%） 45
圖表11：2010-2016年中國規模以上工業增加值增速走勢及預測（單位：%） 46
圖表12：2010-2016年中國固定資產預測（單位：億元，%） 47
圖表13：2012-2016年中國貿易順差走勢及預測（單位：億美元） 48
圖表14：2012-2016年農村居民人均純收入及實際增長速度（單位：元，%） 51
圖表15：中國農村金融體系組織結構圖 54
圖表16：2016年正規金融機構在四川省儀隴縣的網點設置情況（單位：家，人） 56
圖表17：2012-2016年湖北省京山縣農戶信貸需求滿足情況統計表（單位：%） 57
圖表18：東中西部農戶年內借入款及其來源結構（單位：元/戶，%） 59
圖表19：農戶借款用途（單位：%） 60
圖表20：農村金融需求主體分類列表 61
圖表21：2012-2016年湖北省京山縣農戶經濟結構情況統計表（單位：萬元，萬戶，萬人，%） 61
圖表22：2012-2016年湖北省京山縣富裕農戶信貸需求結構統計表（單位：萬戶，億元，%） 62
圖表23：2012-2016年湖北省京山縣一般農戶信貸需求結構統計表（單位：萬戶，億元） 63
圖表24：2012-2016年湖北省京山縣貧困農戶信貸需求結構統計表（單位：萬戶，億元） 65
圖表25：較發達農村與貧困農村農戶融資特點比較 66
圖表26：2012-2015年陜西渭北地區農戶借貸情況（單位：元，%） 67
圖表27：農戶不同融資渠道借款的終用途和融資期限占比（單位：%） 70
圖表28：陜西渭北地區農戶生產性借貸資金投向與結構（單位：萬元，%） 71
圖表29：中國農村金融供給結構 72
圖表30：農戶類型與借貸需求（單位：%） 73
圖表31：農戶借款用途（單位：%） 74
圖表32：2016年不同類型銀行設立的網點區域分布（單位：家） 76
圖表33：2012-2015年印度自助小組數量及銀行對自助小組的貸款情況（單位：千萬盧比，個） 94
圖表34：“銀行-銀行組建自助小組-成員”模式 94
圖表35：“銀行-促推機構組建自助小組-成員”模式 95
圖表36：“銀行-非政府組織-自助小組-成員”模式 95
圖表37：國外微金融經典運作模式比較 98
圖表38：村鎮銀行“三會一層”法人治理模式 106
圖表39：2012-2016年村鎮銀行組建規模增長情況（單位：家，%） 108
圖表40：截至2016年9月底中國村鎮銀行區域分布情況（單位：%） 109
圖表41：2012-2015年村鎮銀行資本規模變化情況（單位：萬元） 110
圖表42：截至2016年9月底不同區域村鎮銀行平均注冊資本規模（單位：萬元） 110
圖表43：2016年上半年不同區域經營時間超過6個月的村鎮銀行盈利能力比較（單位：%） 114
圖表44：截至2016年9月底不同區域村鎮銀行的不良貸款率比較（單位：%） 115
圖表45：截至2016年9月底不同發起行村鎮銀行不良貸款比較（單位：%） 116
圖表46：2012-2016年金融機構涉農貸款情況（單位：萬億元，%） 118
圖表47：2012-2015年三類金融機構涉農貸款趨勢（單位：萬元） 118
圖表48：2012年以來農業發展銀行業務拓展情況表 120
圖表49：2016年末主要農村金融機構網點和從業人員情況（單位：個，人） 123
圖表50：截至2016年9月底村鎮銀行地區分布（單位：家） 130
……略

專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的，新數據為準，圖表的個數或多或少，屆時以實際提交報告為準，感謝關注和支持！