中國物流金融產業運作模式分析與十三五發展規劃報告2016-2022年

※華※研※中※商※研※究※院※
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【報告編號】274287
【撰寫單位】華研中商研究院
【完成日期】2016年12月
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 【報告目錄】

第1章：中國物流金融研究背景 19
 
1.1 物流金融的相關概述 19
 
1.1.1 物流金融的定義 19
 
1.1.2 物流金融的主要內涵 19
 
1.1.3 物流金融的產生背景 20
 
1.1.4 物流金融的研究范圍 20
 
1.2 物流金融的運作模式分析 21
 
1.2.1 物流結算模式 21
 
（1）代收貨款業務 21
 
（2）墊付貨款業務 21
 
（3）承兌匯票業務 22
 
1.2.2 物流倉單模式 23
 
（1）融通倉融資模式 23
 
（2）其他物流倉單模式 24
 
1.2.3 物流授信模式 24
 
1.2.4 綜合運作模式 25
 
1.2.5 海陸倉物流金融模式分析 25
 
（1）海陸倉業務涵義 25
 
（2）海陸倉業務操作模式 26
 
（3）海陸倉業務收益分析 27
 
1）銀行收益分析 28
 
2）第三方物流公司收益分析 28
 
3）進口商收益分析 28
 
1.3 物流金融的效益分析 29
 
1.3.1 解決中小企業融資問題 29
 
1.3.2 增加第三方物流企業利潤 29
 
1.3.3 增加金融企業風險利潤源 29
 
1.4 物流金融行業需求分析 29
 
1.4.1 經濟與物流發展對物流金融的需求 29
 
1.4.2 融資企業對物流金融的需求 30
 
1.4.3 金融機構對物流金融的需求 31
 
1.4.4 物流企業對物流金融的需求 32
 
第2章：中國物流金融市場環境分析 33
 
2.1 物流金融政策環境分析 33
 
2.1.1 “十三五”規劃產業支持政策解讀 33
 
2.1.2 《關于促進商圈融資發展的指導意見》解讀 34
 
2.1.3 《關于物流業融資問題的政策建議》解讀 36
 
2.1.4 《商貿物流發展專項規劃》解讀 37
 
2.1.5 《關于研究部署促進物流業健康發展工作》 37
 
2.1.6 《關于物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅政策的通知》 41
 
2.1.7 物流行業發展規劃 42
 
2.1.8 其他中小企業融資鼓勵政策 42
 
2.2 物流金融經濟環境分析 45
 
2.2.1 國內GDP增長分析 45
 
2.2.2 工業經濟增長分析 45
 
2.2.3 農業經濟增長分析 46
 
2.2.4 固定資產情況 47
 
2.2.5 社會消費品零售總額 47
 
2.2.6 進出口總額及其增長 48
 
2.2.7 制造業采購經理指數 49
 
2.2.8 非制造業商務活動指數 51
 
2.3 物流金融金融環境分析 52
 
2.3.1 國內信貸環境運行分析 52
 
2.3.2 國內信用環境分析 55
 
2.3.3 央行信貸政策影響 56
 
2.3.4 央行貨幣政策前瞻 62
 
第3章：國際物流金融發展經驗分析 64
 
3.1 國際物流金融發展綜述 64
 
3.1.1 國際物流金融發展軌跡及特點 64
 
3.1.2 國內外物流金融比較分析 65
 
（1）物流金融制度環境 65
 
（2）物流金融行業環境 65
 
（3）物流金融業務基本要素 66
 
（4）物流金融業務控制方式 67
 
3.2 國際物流金融代表國家經驗分析 68
 
3.2.1 美國物流金融發展分析 68
 
3.2.2 加拿大物流金融發展分析 69
 
3.2.3 菲律賓物流金融發展分析 69
 
3.2.4 贊比亞物流金融發展分析 69
 
3.3 國際物流金融代表企業經營分析 70
 
3.3.1 聯合包裹服務公司運營分析 70
 
（1）UPS公司物流金融發展簡況 70
 
（2）UPS物流金融業務引入方式 70
 
（3）UPS物流金融方案 72
 
（4）UPS公司在華業務布局 73
 
（5）UPS物流金融發展經驗分析 73
 
（6）對我國物流金融發展的啟示 74
 
3.3.2 馬士基集團運營分析 74
 
（1）集團物流金融發展簡況 74
 
（2）集團物流金融業務模式 75
 
（3）集團物流金融業務布局 75
 
（4）集團物流金融發展經驗分析 76
 
（5）對我國物流金融發展的啟示 76
 
第4章：中國物流金融市場分析 77
 
4.1 物流金融市場吸引力分析 77
 
4.1.1 物流金融業務發展規模分析 77
 
4.1.2 物流金融業務壞賬率分析 77
 
4.1.3 物流金融業務開展情況分析 78
 
（1）內資銀行物流金融業務 78
 
（2）外資銀行物流金融業務 81
 
（3）物流企業物流金融業務 82
 
4.2 物流金融上游產業發展分析 82
 
4.2.1 物流設備市場發展分析 82
 
（1）貨架市場分析 82
 
（2）叉車市場分析 84
 
（3）托盤市場分析 85
 
（4）輸送分揀設備 86
 
4.2.2 物流運輸裝備市場發展分析 87
 
（1）貨運汽車保有量 87
 
（2）貨運列車保有量 88
 
（3）運輸船舶保有量 88
 
（4）運輸機隊規模情況 90
 
4.2.3 物流倉儲市場發展分析 91
 
（1）倉儲業發展概況 91
 
（2）倉儲業發展的主要特點 96
 
（3）倉儲業建設情況 103
 
（4）倉儲業市場競爭情況 104
 
4.2.4 物流園區建設狀況分析 110
 
（1）物流園區建設規模分析 110
 
（2）物流園區的開發與經營分析 112
 
（3）物流園區與物流金融關系分析 113
 
4.2.5 服務上游產業的物流金融產品分析 113
 
（1）物流產業基金分析 114
 
（2）物流信托產品分析 114
 
（3）物流地產基金分析 115
 
（4）物流金融租賃分析 115
 
4.2.6 服務上游產業的物流金融案例研究 116
 
4.3 物流金融中游產業發展分析 119
 
4.3.1 物流行業運行分析 119
 
（1）物流行業運行指標分析 119
 
（2）物流行業的盈利能力分析 120
 
（3）物流行業的競爭狀況分析 121
 
（4）物流總額增幅及構成情況 124
 
（5）物流總費用增幅及構成情況 125
 
（6）物流業增加值增幅及貢獻情況 126
 
（7）物流企業經營與效益情況分析 127
 
4.3.2 物流企業發展瓶頸分析 131
 
（1）物流企業資金缺口分析 131
 
（2）物流企業資金結算技術分析 131
 
（3）物流企業自身承載風險分析 131
 
4.3.3 物流企業融資障礙分析 132
 
（1）物流企業經濟效益與資產信用分析 132
 
（2）信貸機制對物流企業融資的制約 132
 
（3）國內資本市場發育不完善 133
 
（4）社會信用危機的影響 133
 
4.3.4 物流行業投融資市場分析 134
 
（1）物流行業投融資現狀分析 134
 
（2）物流企業投融資途徑分析 134
 
（3）“十三五”物流行業投融資地位 135
 
4.3.5 物流保險行業發展分析 136
 
（1）物流業面臨的物流保險難題 136
 
（2）保險業面臨的物流保險難題 138
 
（3）解決物流保險難題的相關對策 140
 
（4）傳統物流保險產品分析 142
 
（5）現代物流保險產品分析 143
 
（6）第三方物流保險業務發展建議 143
 
4.4 物流金融下游產業發展分析 144
 
4.4.1 物流金融下游中小企業發展分析 144
 
（1）中小企業主要運作模式 144
 
（2）中小企業發展規模 145
 
（3）中小企業地區分布 145
 
（4）中小企業行業分布 146
 
（5）中小企業融資環境分析 147
 
（6）中小企業融資現狀分析 148
 
（7）中小企業融資需求預測 149
 
（8）中小企業物流金融融資案例 150
 
4.4.2 服務下游產業的物流金融分析 151
 
（1）供應鏈訂單融資業務分析 151
 
（2）物流統一授信融資業務分析 152
 
（3）未來提貨權質押融資業務分析 152
 
（4）物流質押監管業務分析 152
 
（5）物流應收賬款融資業務分析 153
 
（6）代客結算業務分析 154
 
（7）聯保聯貸融資分析 154
 
（8）物流卡業務發展分析 155
 
4.4.3 服務下游產業的物流金融案例研究 155
 
4.5 物流金融行業整體運作方案分析 158
 
4.5.1 物流企業主導的物流金融運作 158
 
4.5.2 金融機構主導的物流金融運作 160
 
4.5.3 物流與金融橫向一體化運作 162
 
第5章：中國物流金融細分領域發展分析 164
 
5.1 汽車行業物流金融市場分析 164
 
5.1.1 汽車金融產業服務價值鏈分析 164
 
5.1.2 汽車行業供應鏈管理分析 165
 
5.1.3 汽車產業全周期業務環節分析 167
 
（1）研發設計環節 167
 
（2）原材料獲取環節 167
 
（3）生產環節 168
 
（4）流通環節 168
 
（5）市場銷售環節 168
 
（6）使用與服務環節 169
 
（7）回收與服務環節 169
 
5.1.4 物流企業參與的汽車金融業務分析 169
 
（1）車企訂單融資業務分析 169
 
（2）車企應收賬款與存貨融資業務分析 170
 
（3）汽車經銷商批發貸款業務分析 170
 
5.1.5 汽車制造商物流金融運作方案 171
 
5.1.6 汽車經銷商物流金融運作方案 173
 
5.1.7 汽車金融機構物流金融運作方案 175
 
5.2 鋼鐵行業物流金融市場分析 180
 
5.2.1 鋼鐵物流供應鏈分析 180
 
（1）原材料采購運輸 181
 
（2）鋼鐵生產物流 181
 
（3）產成品銷售物流 181
 
5.2.2 鋼鐵物流發展分析 181
 
（1）鋼鐵物流規模總量分析 181
 
（2）鋼鐵物流企業規模分析 182
 
（3）鋼鐵物流的發展模式分析 182
 
5.2.3 鋼鐵行業供應鏈管理分析 183
 
5.2.4 國內鋼鐵金融現狀分析 188
 
5.2.5 物流企業參與的鋼鐵金融業務分析 188
 
（1）鋼鐵進出口信用證融資業務分析 188
 
（2）信譽保證金融資業務分析 189
 
（3）鋼鐵行業質押監管融資業務分析 190
 
5.2.6 鋼鐵經銷商物流金融運作方案 191
 
5.3 醫藥行業物流金融市場分析 191
 
5.3.1 醫藥物流供應鏈分析 191
 
（1）醫藥物流供應鏈的構成 191
 
（2）醫藥物流供應鏈發展現狀 194
 
5.3.2 醫藥供應鏈管理模式分析 195
 
（1）醫院主導型醫藥供應鏈管理模式 195
 
（2）供應商主導型醫藥供應鏈管理模式 197
 
（3）第三方藥品物流主導型醫藥供應鏈管理模式 199
 
（4）三類醫藥供應鏈管理模式比較分析 201
 
5.3.3 醫藥物流行業經營情況分析 204
 
5.3.4 物流企業參與的醫藥金融業務分析 204
 
5.4 農產品冷鏈物流金融市場分析 206
 
5.4.1 農產品冷鏈物流供應鏈分析 206
 
5.4.2 第三方冷鏈物流企業發展分析 207
 
5.4.3 農產品供應鏈管理分析 209
 
5.4.4 農產品企業融資現狀分析 210
 
5.4.5 農產品物流金融的內涵 210
 
5.4.6 農產品物流金融運作模式分析 211
 
5.4.7 現代農產品物流金融績效分析 212
 
5.4.8 物流企業參與的農產品金融業務分析 213
 
5.5 其他行業物流金融市場分析 214
 
5.5.1 煤炭物流金融市場分析 214
 
5.5.2 新能源物流金融市場分析 215
 
5.5.3 化工物流金融市場分析 216
 
5.5.4 家電物流金融市場分析 216
 
第6章：中國物流金融相關競爭對手經營分析 218
 
6.1 綜合型物流企業經營分析 218
 
6.1.1 中國遠洋物流有限公司經營情況分析 218
 
（1）企業發展簡況分析 218
 
（2）企業主營業務分析 218
 
（3）企業業務網絡分析 219
 
（4）企業經營情況分析 219
 
（5）企業解決方案分析 221
 
（6）企業經營優劣勢分析 223
 
（7）企業與銀行業務合作動向 223
 
（8）企業。新發展動向分析 223
 
……另有10家企業分析。
 
6.2 供應鏈管理服務企業經營分析 264
 
6.2.1 深圳市騰邦物流股份有限公司經營情況分析 264
 
（1）企業發展簡況分析 264
 
（2）企業主營業務分析 265
 
（3）企業經營情況分析 265
 
（4）企業物流網絡分布 265
 
（5）企業物流金融服務分析 265
 
（6）企業經營優劣勢分析 266
 
（7）企業。新發展動向分析 266
 
……另有7家企業分析。
 
6.3 金融機構物流銀行業務經營分析 297
 
6.3.1 中國工商銀行經營情況分析 297
 
（1）企業發展簡況分析 297
 
（2）企業貸款業務分析 298
 
（3）企業相關合作伙伴分析 300
 
（4）企業物流銀行產品分析 301
 
（5）企業經營優劣勢分析 306
 
（6）企業。新發展動向分析 306
 
……另有11家企業分析。
 
第7章：物流金融發展趨勢及前景分析 362
 
7.1 物流金融發展趨勢分析 362
 
7.1.1 動態質押監管趨勢 362
 
7.1.2 生產型客戶拓展趨勢 362
 
7.1.3 四方業務合作趨勢 362
 
7.1.4 自有倉庫發展向庫外倉庫發展趨勢 362
 
7.1.5 從單一環節向供應鏈全過程發展趨勢 363
 
7.2 資金貸出機構業務發展機會 363
 
7.2.1 中小商業銀行發展機會分析 363
 
7.2.2 農村金融機構發展機會分析 364
 
7.2.3 小額貸款公司發展機會分析 365
 
7.2.4 其他金融機構業務滲透機會 365
 
7.3 第三方物流企業發展機會 366
 
7.3.1 物聯網技術對物流金融的影響 366
 
7.3.2 第三方物流企業發展機會分析 366
 
7.3.3 中小物流企業發展物流金融業務的可行性 367
 
（1）中小物流企業業務發展潛質分析 367
 
（2）中小物流企業物流金融業務發展策略 368
 
（3）物流園區物流金融業務發展優勢分析 370
 
7.3.4 中小物流企業與銀行合作可行性分析 370
 
7.4 綜合分析模型下物流金融業務發展前景 371
 
7.4.1 金融機構物流銀行業務前景 371
 
7.4.2 物流企業物流金融業務前景 372
 
第8章：中國物流金融發展風險與管理建議 374
 
8.1 物流金融行業法律風險分析 374
 
8.1.1 物流金融的主要法律關系 374
 
8.1.2 物流金融法律風險分析 374
 
（1）存貨質押模式的法律風險 374
 
（2）倉單質押模式的法律風險 375
 
（3）保兌倉業務模式的法律風險 376
 
8.1.3 物流金融法律風險防范建議 376
 
8.2 物流金融相關企業風險分析 378
 
8.2.1 物流金融中商業銀行的風險 378
 
8.2.2 物流金融中第三方物流企業風險 378
 
8.2.3 物流金融中借款企業的風險 379
 
8.2.4 物流金融中其他方面的風險 379
 
8.3 物流金融業務風險分析 380
 
8.3.1 產品變現風險 380
 
8.3.2 市場價格風險 380
 
8.3.3 客戶資信風險 380
 
8.3.4 操作風險 380
 
8.3.5 道德風險 381
 
8.4 物流金融的風險管理策略 382
 
8.4.1 質押物風險管理 382
 
8.4.2 物流企業經營風險管理 382
 
8.4.3 物流企業信用風險管理 382
 
8.5 物流金融發展建議 383
 
8.5.1 大型物流企業細分領域拓展建議 383
 
8.5.2 中小物流企業與銀行合作建議 383
 
8.5.3 物流金融信息化平臺建設建議 384
 
8.5.4 物流園區金融服務平臺建設建議 386
 
圖表目錄
 
圖表1：物流金融墊付貨款模式圖 22
 
圖表2：物流金融保兌倉模式圖 23
 
圖表3：物流金融融通倉模式圖 24
 
圖表4：2012-2016年中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%） 45
 
圖表5：2012-2016年工業增加值月度同比增長速度（單位：%） 46
 
圖表6：2012-2016年中國糧食產量（單位：萬噸，%） 46
 
圖表7：2016年1-10月固定資產額累計增長情況（單位：億元，%） 47
 
圖表8：2012-2016年中國社會消費品零售總額月度同比增長速度（單位：億元，%） 48
 
圖表9：2012-2016年我國進出口總值情況（單位：億美元） 49
 
圖表10：2012-2016年中國制造業采購經理指數變化情況 49
 
圖表11：2016年1-10月中國制造業采購經理指數變化情況 51
 
圖表12：2012-2016年中國非制造業商務活動指數變化情況 51
 
圖表13：2012-2012年中國單月新增貸款情況（單位：億元，%） 54
 
圖表14：2012-2016年商業銀行不良貸款情況 55
 
圖表15：2012-2016年存款準備金率調整（單位：%） 56
 
圖表16：2012-2016年存款準備金率上調對銀行信貸規模的影響（單位：億元，百分點） 58
 
圖表17：2012-2016年金融機構存款基準利率調整（單位：百分點） 60
 
圖表18：2012-2016年金融機構貸款基準年利率（單位：%） 60
 
圖表19：2012-2016年四季度末分機構不良貸款情況（單位：億元，%） 78
 
圖表20：我國金融機構物流金融業務規模及拓展情況 79
 
圖表21：2011-2016年貨架需求預測（單位：萬噸） 84
 
圖表22：2012-2016年中國叉車國內銷售情況（單位：臺） 85
 
圖表23：2012-2016年中國載貨汽車保有量（單位：輛） 87
 
圖表24：2012-2016年中國輕型載貨汽車保有量增長情況（單位：輛） 88
 
圖表25：全國鐵路機、客、貨車擁有量（單位：臺，輛，%） 88
 
圖表26：全國水上運輸船舶擁有量（單位：萬艘，萬噸） 89
 
圖表27：水上運輸船舶構成（單位：萬艘，萬噸，噸/艘，萬TEU，萬千瓦，艘，%） 89
 
圖表28：2012年全國各地運輸機場數量（單位：個，%） 90
 
圖表29：“十三五”時期民航發展主要指標（單位：萬，個，架，%） 91
 
圖表30：倉儲業增加值（單位：億元） 91
 
圖表31：倉儲業增加值占物流業增加值的比重（單位：%） 92
 
圖表32：倉儲業保管費用（單位：億元） 93
 
圖表33：保管費用占物流總費用的比重變化（單位：%） 93
 
圖表34：被調查企業倉儲服務企業各分項收入增長率（單位：%） 94
 
圖表35：被調查企業倉儲服務企業各項成本增長率（單位：%） 95
 
圖表36：倉儲業固定資產額（單位：億元） 103
 
圖表37：倉儲業額占物流業額的比重（單位：%） 104
 
圖表38：倉儲業生命周期各階段產業特征 105
 
圖表39：倉儲活動的地區分布情況（單位：%） 107
 
圖表40：美、日、歐現代物流產業發展階段 109
 
圖表41：全國物流園區規模情況（單位：億元，%） 111
 
圖表42：全國物流園區占地規模情況（單位：平方公里，%） 111
 
圖表43：服務于上游客戶的物流金融產品 114
 
圖表44：中國物流行業三大指標運行狀況（單位：億元） 120
 
圖表45：物流行業競爭格局 121
 
圖表46：外資物流企業進入中國市場途徑 122
 
圖表47：外資并購國內物流企業案例 122
 
圖表48：2012-2016年中國社會物流總額及需求系數（單位：億元，%） 124
 
圖表49：中國社會物流總費用（單位：億元，%） 125
 
圖表50：2016年我國社會物流總費用構成情況（單位：%） 126
 
圖表51：中國物流業增加值統計（單位：億元，%） 126
 
圖表52：2016年全國重點調查物流企業收入增長情況（單位：%） 127
 
圖表53：重點調查物流企業收入規模分布情況（單位：%） 128
 
圖表54：重點調查物流企業主要經營指標增長情況（按物流企業類型分）（單位：%） 128
 
圖表55：重點調查物流企業主要經營指標增長情況（按登記注冊類型分）（單位：%） 129
 
圖表56：重點調查物流企業收入利潤率分布情況（單位：%） 129
 
圖表57：重點調查物流企業資產規模分布情況（單位：%） 130
 
圖表58：中國中小企業地區分布情況（單位：家） 146
 
圖表59：中國中小企業行業分布情況（單位：家） 147
 
圖表60：2012-2016年我國中小企業貸款新增額實際需求預測（單位：平方公里，%） 150
 
圖表61：物流企業主導的物流金融整體解決方案的三個層次 159
 
圖表62：物流企業主導的物流金融整體解決方案 159
 
圖表63：金融機構主導的物流金融整體解決方案 161
 
圖表64：全生命周期汽車金融產業價值鏈 164
 
圖表65：全生命周期汽車金融基本框架 165
 
圖表66：汽車制造商整體解決方案 173
 
圖表67：汽車經銷商整體解決方案 174
 
圖表68：汽車金融機構合作經營階段整體解決方案 176
 
圖表69：商業銀行與汽車金融公司的優勢領域 177
 
圖表70：汽車金融公司主導經營階段整體解決方案 179
 
圖表71：鋼鐵物流的運作模式 183
 
圖表72：寶鋼的供應鏈協同路徑 185
 
圖表73：浙江物產集團的多行業供應鏈 186
 
圖表74：遼寧華冶集團發展有限公司的加工配送網點 187
 
圖表75：信用證擔保融資業務示意圖 189
 
圖表76：不同醫院藥品供應鏈管理模式比較 202
 
圖表77：不同醫院藥品供應鏈管理模式的優缺點比較 203
 
圖表78：替代采購模式 205
 
圖表79：農產品冷鏈物流模式流程圖 206
 
圖表80：農產品冷鏈物流產業鏈結構圖 207
 
圖表81：理想農產品供應鏈結構模型 209
 
圖表82：2016年中國遠洋物流有限公司各業務板塊的業務量情況（單位：） 219
 
圖表83：倉單質押三方關系圖 221
 
圖表84：保兌倉及融通倉的關系步驟圖 222
 
圖表85：中國遠洋物流有限公司優劣勢分析 223
 
圖表86：中國物資儲運總公司各子公司分布圖 227
 
圖表87：中國物資儲運總公司優劣勢分析 228
 
圖表88：中國外運股份有限公司業務地區分布圖 230
 
圖表89：中國外運股份有限公司優劣勢分析 234
 
圖表90：南儲倉儲管理有限公司優劣勢分析 236
 
……略

專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，以當時購買報告的。新數據為準，圖表的個數或多或少，屆時以實際提交報告為準，感謝關注和支持！