中國航空運輸行業市場前景調研及發展戰略研究報告2017-2022年
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【報告編號】 227311
【出版日期】 2017年7月
【出版機構】 中研華泰研究院
【交付方式】 EMIL電子版或特快專遞
【報告價格】 [紙質版]:6500元 [電子版]:6800元 [紙質+電子]:7000元
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【聯 系 人】 劉 亞
【簡介目錄】
第1章：中國航空運輸行業的發展綜述11
1.1 航空運輸的相關概述11
1.1.1 航空運輸的定義11
1.1.2 航空運輸的特點11
1.1.3 航空運輸的種類12
1.2 航空運輸行業的發展綜述13
1.2.1 航空運輸行業的發展歷程13
1.2.2 航空運輸行業的發展規模16
1.2.3 航空運輸行業的業務類型16
1.2.4 航空運輸業的壟斷性特征17
1.3 航空運輸行業的地位和作用18
1.3.1 在綜合交通中的地位和作用18
1.3.2 在國民經濟中的地位和作用19
1.4 中國航空運輸行業的發展環境19
1.4.1 航空運輸行業政策環境分析19
（1）航空運輸行業管理體制分析19
（2）航空運輸行業主要政策解讀20
（3）航空運輸行業發展規劃解讀22
1.4.2 航空運輸行業經濟環境分析25
（1）國際宏觀經濟環境分析25
（2）國內宏觀經濟環境分析27
1.4.3 航空運輸行業產業環境分析29
（1）航空煤油出廠價格調整情況29
（2）燃油附加費調整情況分析30
（3）黃金周航空客運需求分析30
第2章：航空運輸行業發展狀況分析33
2.1 航空運輸業運行情況33
2.1.1 航空盈利水平分析33
2.1.2 航空公司機隊擴建情況33
2.1.3 航空旅客運量分析33
（1）航空客運量迅速增加33
（2）繁忙的10條航線34
（3）各地區航空市場分布35
2.1.4 航空貨物運量分析35
（1）航空貨運總體情況35
（2）區域航空貨運運行情況36
2.2 航空運輸市場競爭分析37
2.2.1 航空運輸市場格局變化37
（1）國際航空貨運市場變化37
（2）國際航空客運市場變化37
（3）國際航空市場格局分析38
2.2.2 航空市場并購重組分析39
（1）國際航空運輸重組案例39
（2）航空運輸重組動向分析39
2.3 航空運輸市場發展前景40
2.3.1 國際航空運輸運力預測40
2.3.2 國際航空運輸前景預測41
2.3.3 國際航空營運市場趨勢42
（1）航空客運市場前景看好42
（2）國際航空貨運市場變化42
第3章：中國航空運輸行業發展狀況分析44
3.1 中國航空運輸的發展概況44
3.1.1 中國航空運輸市場驅動因素44
（1）居民消費不斷升級44
（2）旅游行業快速發展44
（3）機場建設速度加快45
（4）航空運輸政策法規46
3.1.2 中國航空公司發展分析46
（1）國內航空公司發展概況46
（2）國內航空公司競爭分析47
3.1.3 中國航空公司并購動因分析48
3.2 中國航空運輸行業運行狀況分析50
3.2.1 交通運輸業運營情況分析50
（1）全社會客運量及增長分析51
（2）全社會貨運量及增長分析52
（3）固定資產及增長分析53
3.2.2 航空運輸業運營情況分析54
（1）航空旅客運輸狀況分析54
（2）航空貨物運輸狀況分析55
（3）中國航空運營效率分析56
（4）中國航空票價水平分析57
（5）固定資產增長分析58
3.2.3 航空運輸業競爭狀況分析58
（1）航空旅客運輸區域競爭分析58
（2）航空貨郵運輸區域競爭分析59
（3）航空運輸機場運營競爭分析59
3.2.4 航空運輸服務投訴及對策分析60
（1）中國航空運輸服務投訴情況60
（2）中國航空運輸服務投訴的原因61
（3）應對航空運輸服務投訴的對策思考62
3.3 低成本航空公司發展策略分析64
3.3.1 低成本航空的市場份額分析64
（1）各地區市場份額分析64
（2）歐洲地區各國市場份額分析64
（3）亞洲地區各國市場份額分析65
3.3.2 低成本航空公司的市場需求分析65
3.3.3 低成本航空公司的制約因素分析66
3.3.4 低成本航空公司的發展策略探索68
第4章：中國航空運輸細分市場及關聯產業發展狀況70
4.1 航空客運行業發展狀況分析70
4.1.1 中國航空客運市場發展分析70
（1）航空客運運輸運力分析70
（2）中國航空客運航線網絡分析70
（3）航空運輸旅客周轉量分析71
4.1.2 中國航空客運運行效率分析72
4.1.3 航空客運固定資產分析72
4.1.4 中國航空客運運營效率分析73
4.1.5 航空客運市場發展前景預測73
4.2 航空物流行業發展狀況分析74
4.2.1 航空物流行業服務鏈分析74
（1）航空物流的作業流程74
（2）航空物流服務鏈構成75
4.2.2 航空物流市場發展分析76
4.2.3 航空物流市場運營效率76
4.2.4 航空物流行業競爭分析77
（1）國內航空公司全貨機排名77
（2）國際航空公司全貨機排名78
4.2.5 航空物流發展前景分析78
4.3 中國航空機場業發展狀況分析79
4.3.1 航空機場業市場運營情況分析79
（1）機場業發展特點分析79
（2）機場業運營指標分析80
4.3.2 機場業成本及收入結構分析82
（1）機場業成本構成分析82
（2）機場業收入構成分析83
（3）機場非航業務發展分析84
4.3.3 航空機場業競爭狀況分析85
（1）美國航空公司對機場的控制力度85
（2）中國航空公司對機場的控制力度86
4.3.4 航空機場業市場前景展望89
4.4 中國民用飛機制造行業發展狀況91
4.4.1 民用飛機制造行業的發展概況91
（1）民用飛機制造行業需求現狀91
（2）民用飛機制造行業供給現狀92
（3）民用飛機制造行業瓶頸分析92
4.4.2 民用飛機核心部件市場運營分析93
（1）航空發動機市場發展分析93
（2）大飛機核心部件市場分析96
4.4.3 中國民用飛機市場前景展望97
（1）民用飛機市場前景預測97
（2）中國民用客機市場前景預測98
（3）中國民用貨機市場前景預測99
4.5 中國航空維修業發展狀況分析99
4.5.1 航空維修業市場運營分析99
（1）航空維修業發展規模分析99
（2）航空維修業發展特點分析101
（3）航空維修業集群效應分析101
（4）航空維修業服務項目分析102
4.5.2 中國航空維修市場前景預測102
（1）航空維修業發展戰略分析102
（2）航空維修業未來發展展望104
（3）航空維修業市場規模預測104
第5章：高鐵對航空客運行業的影響分析107
5.1 各種客運方式比較分析107
5.1.1 各種客運方式特點比較107
5.1.2 各種客運方式運距比較107
5.1.3 各種客運方式運量比較108
5.2 航空與高鐵競爭力分析109
5.2.1 年中國高速鐵路網規劃109
5.2.2 “四縱四橫”客運專線建設規劃109
5.2.3 民航與高鐵的經濟特性對比111
5.2.4 高鐵相對于航空的市場變化113
5.2.5 高鐵對航空業的替代性分析114
5.2.6 高鐵和航空客運功能整合分析115
5.2.7 日本高鐵影響航空的經驗借鑒117
5.3 高鐵對航空客運業影響的分析120
5.3.1 國外高鐵對民航的影響分析120
5.3.2 中國高鐵對民航的影響分析121
（1）高鐵發展對民航運輸業的現實沖擊121
（2）高鐵對航空貨運的影響分析122
（3）高鐵發展對航空公司的全面沖擊122
（4）航班客座率及贏利水平下滑122
（5）高鐵發展對航空消費群體的深刻影響123
5.3.3 中國高鐵對民航的量化分析123
5.3.4 民航應對高鐵調整策略分析127
第6章：中國航空運輸行業重點企業經營分析131
6.1 中國南方航空股份有限公司131
6.1.1 企業發展簡況分析131
6.1.2 企業航線分布情況132
6.1.3 企業運力規模分析132
6.1.4 企業載運規模分析132
6.1.5 企業營收情況分析133
6.1.6 企業盈利能力分析134
6.1.7 企業運營能力分析135
6.1.8 企業償債能力分析135
6.1.9 企業發展能力分析136
6.1.10 企業經營優劣勢分析137
6.1.11 企業發展戰略分析137
6.1.12 企業 新發展動向138
6.2 中國東方航空股份有限公司139
6.2.1 企業發展簡況分析140
6.2.2 企業航線分布情況141
6.2.3 企業運力規模分析142
6.2.4 企業載運規模分析143
6.2.5 企業營收情況分析143
6.2.6 企業盈利能力分析144
6.2.7 企業運營能力分析145
6.2.8 企業償債能力分析145
6.2.9 企業發展能力分析146
6.2.10 企業經營優劣勢分析147
6.2.11 企業發展戰略分析147
6.2.12 企業 新發展動向148
6.3 中國國際航空股份有限公司149
6.3.1 企業發展簡況分析149
6.3.2 企業航線分布情況151
6.3.3 企業運力規模分析151
6.3.4 企業載運規模分析152
6.3.5 企業營收情況分析152
6.3.6 企業盈利能力分析153
6.3.7 企業運營能力分析154
6.3.8 企業償債能力分析154
6.3.9 企業發展能力分析155
6.3.10 企業經營優劣勢分析156
6.3.11 企業發展戰略分析156
6.3.12 企業 新發展動向157
6.4 海南航空股份有限公司157
6.4.1 企業發展簡況分析158
6.4.2 企業航線分布情況159
6.4.3 企業運力規模分析159
6.4.4 企業載運規模分析160
6.4.5 企業營收情況分析160
6.4.6 企業盈利能力分析160
6.4.7 企業運營能力分析161
6.4.8 企業償債能力分析162
6.4.9 企業發展能力分析162
6.4.10 企業經營優劣勢分析163
6.4.11 企業發展戰略分析164
6.4.12 企業 新發展動向164
6.5 深圳航空有限責任公司165
6.5.1 企業發展簡況分析165
6.5.2 企業航線分布情況166
6.5.3 企業運力規模分析166
6.5.4 企業載運規模分析167
6.5.5 企業組織架構分析168
6.5.6 企業經營優劣勢分析168
6.5.7 企業發展戰略分析168
6.5.8 企業 新發展動向168
6.6 廈門航空有限公司168
6.6.1 企業發展簡況分析169
6.6.2 企業航線分布情況170
6.6.3 企業運力規模分析170
6.6.4 企業載運規模分析171
6.6.5 企業組織架構分析172
6.6.6 企業經營優劣勢分析174
6.6.7 企業發展戰略分析174
6.6.8 企業 新發展動向174
6.7 奧凱航空有限公司174
6.7.1 企業發展簡況分析174
6.7.2 企業航線分布情況175
6.7.3 企業運力規模分析175
6.7.4 企業載運規模分析176
6.7.5 企業組織架構分析176
6.7.6 企業經營優劣勢分析176
6.7.7 企業發展戰略分析176
6.7.8 企業 新發展動向177
6.8 川航空股份有限公司177
6.8.1 企業發展簡況分析177
6.8.2 企業航線分布情況178
6.8.3 企業運力規模分析178
6.8.4 企業組織架構分析179
6.8.5 企業經營優劣勢分析179
6.8.6 企業發展戰略分析180
6.8.7 企業 新發展動向180
6.9 山東航空股份有限公司180
6.9.1 企業發展簡況分析180
6.9.2 企業航線分布情況182
6.9.3 企業運力規模分析182
6.9.4 企業載運規模分析183
6.9.5 企業營收情況分析183
6.9.6 企業盈利能力分析184
6.9.7 企業運營能力分析184
6.9.8 企業償債能力分析185
6.9.9 企業發展能力分析186
6.9.10 企業經營優劣勢分析186
6.9.11 企業 新發展動向187
6.10 春秋航空股份有限公司187
6.10.1 企業發展簡況分析187
6.10.2 企業航線分布情況188
6.10.3 企業運力規模分析189
6.10.4 企業經營優劣勢分析190
6.10.5 企業發展戰略分析190
6.10.6 企業 新發展動向191
6.11 天津航空有限責任公司191
6.11.1 企業發展簡況分析191
6.11.2 企業航線分布情況192
6.11.3 企業運力規模分析192
6.11.4 企業經營優劣勢分析193
6.11.5 企業發展戰略分析194
6.11.6 企業 新發展動向194
6.12 上海吉祥航空股份有限公司194
6.12.1 企業發展簡況分析194
6.12.2 企業航線分布情況195
6.12.3 企業運力規模分析196
6.12.4 企業經營優劣勢分析196
6.12.5 企業發展戰略分析196
6.12.6 企業 新發展動向197
6.13 北京首都航空有限公司197
6.13.1 企業發展簡況分析197
6.13.2 企業航線分布情況198
6.13.3 企業運力規模分析198
6.13.4 企業經營優劣勢分析198
6.13.5 企業發展戰略分析199
6.13.6 企業 新發展動向199
6.14 云南祥鵬航空有限責任公司199
6.14.1 企業發展簡況分析199
6.14.2 企業航線分布情況200
6.14.3 企業運力規模分析201
6.14.4 企業經營優劣勢分析202
6.14.5 企業發展戰略分析202
6.14.6 企業 新發展動向202
6.15 中國聯合航空有限公司202
6.15.1 企業發展簡況分析202
6.15.2 企業航線分布情況203
6.15.3 企業運力規模分析203
6.15.4 企業經營優劣勢分析204
6.15.5 企業發展戰略分析204
6.15.6 企業 新發展動向204
6.16 西部航空有限責任公司205
6.16.1 企業發展簡況分析205
6.16.2 企業航線分布情況205
6.16.3 企業運力規模分析206
6.16.4 企業經營優劣勢分析206
6.16.5 企業發展戰略分析206
6.16.6 企業 新發展動向206
6.17 昆明航空有限公司207
6.17.1 企業發展簡況分析207
6.17.2 企業航線分布情況207
6.17.3 企業運力規模分析208
6.17.4 企業經營優劣勢分析208
6.17.5 企業發展戰略分析208
6.17.6 企業 新發展動向209
6.18 成都航空有限公司209
6.18.1 企業發展簡況分析209
6.18.2 企業航線分布情況210
6.18.3 企業運力規模分析210
6.18.4 企業經營優劣勢分析211
6.18.5 企業發展戰略分析211
6.18.6 企業 新發展動向211
6.19 重慶航空有限責任公司；211
6.19.1 企業發展簡況分析211
6.19.2 企業航線分布情況212
6.19.3 企業運力規模分析212
6.19.4 企業經營優劣勢分析212
6.19.5 企業發展戰略分析213
6.19.6 企業 新發展動向213
第7章：中國航空運輸風險分析及前景預測214
7.1 中國航空運輸行業風險分析214
7.1.1 航空運輸行業政策風險分析214
7.1.2 航空運輸經濟波動風險分析214
7.1.3 航空運輸行業競爭風險分析215
7.1.4 航空運輸行業運營風險分析216
7.2 中國航空運輸行業市場預測217
7.2.1 中國航空運輸行業發展趨勢分析217
7.2.2 中國航空運輸行業發展前景展望217
7.2.3 中國航空運輸業客運量增長預測219
7.2.4 中國航空運輸業貨運量增長預測220
圖表目錄

圖表1：中國民航事業發展歷程（一）13
圖表2：中國民航事業發展歷程（二）14
圖表3：中國民航事業發展歷程（三）14
圖表4：2008年以來中國航空運輸總周轉量及同比增速（單位：億噸公里，%）16
圖表5：中國航空運輸主要核心業務17
圖表6：2006年以來中國航空運輸行業營業收入及占GDP比重走勢（單位：億元，%）19
圖表7：《2013年民航小機場補貼方案》20
圖表8：《關于加強公務航空管理和保障工作的若干意見》21
圖表9：《國家發展改革委關于降低國內成品油價格通知》21
圖表10：《關于完善國內航線旅客運輸燃油附加與航空煤油價格聯動機制有關問題的通知》22
圖表11：“十三五”中國民航發展指標（單位：億噸公里，億人次，萬小時，%，架，萬人）23
圖表12：“十三五”交通運輸發展主要指標表（單位：萬公里，%，個，萬個）23
圖表13：2005年以來GDP運行趨勢（單位：%）25
圖表14：2011年以來主要經濟體經濟增速及預測（單位：%）26
圖表15：2005年以來中國GDP年增長率走勢圖（單位：%）27
圖表16：2008年以來中國城鄉居民人均收入與人均GDP增長情況（單位：元，%）28
圖表17：2008年以來航空運輸與城鎮居民收入關聯圖（單位：億元，元）29
圖表18：2011年以來航油出廠價變動趨勢（單位：元/噸）29
圖表19：國內國際航線燃油附加費漲跌30
圖表20：2006年以來春節黃金周全民航旅客運輸量和航班數量增幅比較（單位：%）31
圖表21：春節黃金周主要機場生產數據統計（單位：萬人，%）31
圖表22：春節黃金周全國各省旅游總收入排行榜（單位：億元，萬人次，%）32
圖表23：2011年以來旅客運輸量（單位：百萬人，%）34
圖表24：繁忙的10條航線（單位：千人，%）34
圖表25：各地區航空旅客運輸周轉量分布（單位：萬億客公里）35
圖表26：2006年以來航空貨物運輸量變化分析圖（單位：百萬噸，%）36
圖表27：航空貨運區域市場表現（單位：%）36
圖表28：各地區的航空客運量比例（單位：百萬人，%）38
圖表29：主要航空貨運聯盟39
圖表30：2029年中國客機需求預測（單位：架，億美元，萬億客公里，%）41
圖表31：2029年中國各類型客機機隊規模（單位：架）41
圖表32：2029年各地區航空旅客周轉量分布及預測（單位：萬億客公里）42
圖表33：2007年以來航空貨運重大事件匯總43
圖表34：2008年以來中國社會消費品零售總額及同比增速（單位：億元，%）44
圖表35：1993年以來全國國內旅游人數變化情況（單位：萬人次，%）45
圖表36：各地區運輸機場數量（單位：個）46
圖表37：2003年以來國內運輸航空公司數量（單位：家）47
圖表38：中國各航空集團運輸總周轉量占比（單位：%）48
圖表39：2011年以來旅客運輸量累計同比增速（單位：%）51
圖表40：各種運輸方式旅客周轉量所占比重（單位：%）52
圖表41：2011年以來貨物運輸量累計同比增速（單位：%）52
圖表42：各種運輸方式貨運周轉量所占比重（單位：%）53
圖表43：分地區公路水路建設完成情況（單位：萬元）53
圖表44：2011年以來鐵路行業總額及同比增速（單位：億元，%）54
圖表45：2012年以來旅客運輸量及旅客周轉量累計同比增速（單位：%）55
圖表46：2012年以來貨物運輸量累計同比增速（單位：%）55
圖表47：2012年以來中國民航飛機利用率及月度增速（單位：小時/日，%）56
圖表48：2012年以來中國民航客座率及載運率（單位：%）57
圖表49：2012年以來國內航線票價指數58
圖表50：2012年以來航空運輸業累計完成固定資產及增速（億元，%）58
圖表51：機場旅客吞吐量按地區分布（單位：%）59
圖表52：機場貨郵吞吐量按地區分布（單位：%）59
圖表53：旅客吞吐量100萬人次以上的機場數量（單位：個，%）60
圖表54：旅客吞吐量100萬人次以上的機場數量（單位：個，%）60
圖表55：2011年以來各地區廉價航空公司市場份額（單位：%）64
圖表56：廉價航空在歐洲各國的市場份額（單位：%）65
圖表57：廉價航空在亞洲各國的市場份額（單位：%）65
圖表58：2006年以來民航運輸飛機數量（單位：架次）70
圖表59：我國定期航班條數及里程（單位：條、萬公里）71
圖表60：2008年以來航空客運旅客周轉量（單位：億人次、%）71
圖表61：2007年以來民航客座率變化情況（單位：%）72
圖表62：2007年以來中國民航飛機利用小時數對比（單位：小時/日）72
圖表63：2008年以來中國民航基本建設和技術改造額（單位：億元，%）73
圖表64：2010-2029年中國各類型客機交付量預測（單位：架）73
圖表65：2029年按座級劃分的中國各類型客機交付量比例（單位：%）74
圖表66：航空物流業務參企業示意圖75
圖表67：航空物流作業流程分析圖75
圖表68：航空物流服務鏈構成示意圖76
圖表69：2008年以來航空物流貨郵運輸量（單位：萬噸，%）76
圖表70：正班客座率和正班載運率（單位：%）77
圖表71：國內航空公司貨機數量統計（單位：架）77
圖表72：四大快遞巨頭機隊與卡車數量統計（單位：架，輛）78
圖表73：四大航空公司運力引進對比（單位：架，%）79
圖表74：中國民航業“十三五”運力引進增速（單位：%）79
圖表75：2008年以來民航運輸機場起降架次（單位：萬架次，%）81
圖表76：2008年以來民航運輸機場旅客吞吐量（單位：億人次，%）81
圖表77：2008年以來民航運輸機場貨郵吞吐量（單位：萬噸，%）82
圖表78：機場運營成本構成82
圖表79：上市機場公司成本結構（單位：%）84
圖表80：機場收入構成85
圖表81：部分國際機場收入結構比（單位：%）86
圖表82：美國樞紐港受主要航空公司控制的情況（單位：%）87
圖表83：北京機場市場結構（單位：%）87
圖表84：白云機場市場結構（單位：%）88
圖表85：深圳機場市場結構（單位：%）88
圖表86：浦東機場市場結構（單位：%）89
圖表87：虹橋機場市場結構（單位：%）89
圖表88：成都機場市場機構（單位：%）90
圖表89：2017-2022年各地區運輸機場建設項目91
圖表90：1996年以來GDP增速與旅客需求增速關系（單位：%）93
圖表91：飛機交付量與旅客周轉量增速正好錯位（單位：架，%）93
圖表92：各類航空發動機的市場份額（單位：%）95
圖表93：航空發動機制造呈三級化格局95
圖表94：航空發動機制造商和供應商格局96
圖表95：2010年以來中國航空發動機行業進出口狀況表（單位：萬美元）97
圖表96：大飛機制造體系（單位：%）97
圖表97：機載設備品種98
圖表98：2031年民用客機需求量預測（單位：架）99
圖表99：2031年中國民用客機規模預測（單位：架）99
圖表100：2031年中國民用貨機規模預測（單位：架）100
圖表101：CAAC批準的維修單位按地域分布情況（單位：家）101
圖表102：國內航空器維修機庫各地區數量分布情況（單位：個）101
圖表103：CAAC批準的國內維修單位按維修項目分布（單位：%）103
圖表104：2001-2020年航空維修市場規模及預測（單位：十億美元）106
圖表105：2010-2020年各類型機隊規模及預測（單位：架，%）106
圖表106：2013-2015年中國航空維修市場規模及預測（單位：億元）107
圖表107：航空、鐵路和公路客運方式特點比較（單位：%，公里）108
圖表108：航空、鐵路、公路水運客運方式的平均運距（單位：公里）109
圖表109：中國主要交通運輸方式客運量及周轉量對比（單位：億人次，億人公里）109
圖表110：2020年中國高速鐵路網規劃圖110
圖表111：“四縱四橫”客運專線建設規劃（單位：km）111
圖表112：民航與高速鐵路技術經濟特征優劣勢比較113
圖表113：歐洲高鐵相對于航空的市場份額隨旅行時間的變化（單位：h，%）114
圖表114：日本新干線相對于航空的市場份額隨旅行時間的變化（單位：h，%）114
圖表115：航空相對高鐵市場份額變化中時間和航段里程的重要拐點（單位：h，%，公里/h）115
圖表116：高鐵對航空的替代性（單位：小時，%）116
圖表117：美國50座機場的旅客地面交通距離與時間占全程的比例（單位：%）116
圖表118：法國戴高樂機場和高速鐵路的聯系117
圖表119：通過高速鐵路拓展機場腹地示意圖118
圖表120：日本新干線開通后國內、國際航線增速對比（單位：%）119
……略
專家提示：十三五規劃期間，產業政策對本行業產業鏈有重新梳理，
數據每個季度實時更新，關于報告的圖表部分，圖表的個數或多或少，
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